上半年保险科技领域获得74亿美元融资 分销领域独领风骚交易份额达到近55%

焚陶
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前言:深蓝保8月11日讯最近几年来,保险科技赛道火热,深受市场追捧。受疫情影响,保险行业线下营销活动被迫终止,各大保险公司纷纷寻求有效的线上渠道开展业务。例如,如今的人工智能、区块链等技术成为保险科技领域的热点投资项目。2021年上半年,保险科技领域共获得74亿美元融资,比2020年全年的71亿美元多出3亿多美元。韦莱韬悦发布的简报显示,全球保险科技融资在2021年上半年创下历史新高,上半年的融资总额已经超过了2020年全年的融资。第二季度,保险科技融资经历了2018年第三季度以来最大的季度环比增长,融资总额激增至超过48亿美元,比去年同期增长89%。

  深蓝保8月11日讯  最近几年来,保险科技赛道火热,深受市场追捧。受疫情影响,保险行业线下营销活动被迫终止,各大保险公司纷纷寻求有效的线上渠道开展业务。科技在保险业中扮演着越来越重要的角色。无论是主动还是被迫,传统保险公司都开始在保险科技领域发力。与国外保险科技的发展相比,我国保险科技还处于起步阶段,但行业发展非常迅速,融资额不断增加,高额融资的频繁出现意味着行业整体成熟 有所改善。资金投入的方式也由原来的广布网络,转变为集中资源投资优势项目。例如,如今的人工智能、区块链等技术成为保险科技领域的“热点”投资项目。

  2021年上半年,保险科技领域共获得74亿美元融资,比2020年全年的71亿美元多出3亿多美元。

  韦莱韬悦发布的简报显示,全球保险科技融资在2021年上半年创下历史新高,上半年的融资总额已经超过了2020年全年的融资。第二季度,保险科技融资经历了2018年第三季度以来最大的季度环比增长,融资总额激增至超过48亿美元,比去年同期增长89%。2021年第一季度和去年同期相比增长了210%。

2012至2021年上半年保险科技融资数量和规模

  来源:韦莱韬悦

  总趋势:半年74亿美元融资,超2020全年

  巨额融资频出,贡献半壁江山

  2021年上半年,保险科技领域共获得74亿美元融资,比2020年全年的71亿美元还要多出3亿多美元。整体交易活动增长至162笔交易,比上一季度增长11%,但对融资总额贡献较大的是多达15笔1亿美元以上、共计33亿美元的融资,占总数的67%。

  单笔融资金额在2亿美元以上的保险科技公司包括:德国数字保险公司wefox获得了6.5亿美元融资,这也是有史以来最大的C轮融资之一;英国宠物保险MGA Bought By Many完成了3.5亿美元D轮融资;Collective Health获得2.8亿美元F轮融资;Extend获得2.6亿美元C轮融资;Alan获得2.23亿美元D轮融资;Shift Technology获得2.2亿美元D轮融资。

  分销领域独领风骚,交易份额达到近55%

  在保险科技领域,提高保险分销效率仍然是投资者关注的优先事项。第二季度,55%的交易流向了专注于分销的初创企业,包括数字经纪人、MGA和潜在客户开发的相关企业。此外,在第二季度进行大型融资的15家保险科技公司中,有10家专注于采用不同的方法改善保险分销。

  大多数公司专注于技术支持的分销,以尽量减少对代理渠道的依赖,包括嵌入式产品保修平台Extend、价格比较网站The Zebra和免佣金寿险公司Ethos Life。然而值得注意的是,在这些公司中,wefox采取了不同的分销方法。据该公司称,wefox严重依赖当地代理商进行保单分销,但该公司通过将近80%的管理流程自动化,提高了效率。尽管分销方法和渠道可能有所不同,但保险科技将继续在推动更好、更便宜和更透明的保险体验方面发挥重要作用。

  融资规模可观,那些值得关注的分销新秀们

  第二季度,许多保险公司因其独特的分销模式、针对的具体客户群而获得了资本青睐。这些公司有车险和家庭保险聚合商The Zebra、针对低收入群体的寿险分销平台Ethos Life、线上中介转线上保险公司的Embroker以及世界上最大的保险交易平台Bolttech等。与第一季度相比,这一季度专注于各类不同分销模式的保险科技公司获得了大量融资,也体现了在这一阶段保险分销方面面临的一些机遇。下面我们来看一看这些公司的具体业务和模式吧。

  The Zebra

成立时间:2012年

  所在地:美国奥斯汀

  创始人:Adam Lyons,Joshua Dziabiak

  当前融资金额及轮次:8000万美元,D轮

  关键词:车险、家庭保险、聚合商

  The Zebra成立于2012年,总部位于奥斯汀,是一家汽车和家庭保险聚合服务商。2021年4月,The Zebra完成了1.5亿美元D轮融资,融资总额达到约2.56亿美元。

  该公司的商业模式是让消费者填写一个简单的在线表格,并提供各个车险公司的实时报价。与其他线上聚合商不同的是,The Zebra在用户仅提供车辆和邮政编码两项信息时,便可进行实时报价,随着用户提供年龄、驾驶记录和信用评分等信息,报价会更加准确。这个过程有助于教育司机,让他们知道不同的保险公司是如何就他们的风险进行定价的。另外一个特色是允许用户进行匿名购买,这一点意味着该公司不会将客户作为一个线索进行二次销售。

  截至2019年,The Zebra提供来自200多家保险公司的1,800多种车险产品,其后端技术使用公共状态归档数据和来自保险公司的数据,以及机器学习得出报价。该平台以两种方式产生收入:1、通过内部代理人销售保险;2、将线上消费者导流至合作伙伴网站,收取费用。

  对于合作伙伴,The Zebra充当代理人的角色,从保险公司获得佣金。对于非合作伙伴,The Zebra使用公共数据确定费率报价,包括保险公司向每个州提供的费率手册,并让消费者通过通讯服务开放平台Twilio提供的联系方式与保险公司取得联系。The Zebra在此过程中追踪通话数量和时间,从而在达成销售之后,向保险公司收取导流费用。

  The Zebra团队共有280多人。2020年5月份,The Zebra实现了600万美元的净收入,到了9月,这一数字增长至800万美元。

  Ethos Life

成立时间:2016年

  所在地:美国旧金山

  创始人:Lingke Wang,Peter Colis

  当前融资金额及轮次:2亿美元,D轮

  关键词:寿险中介

  Ethos Life成立于2016年,使用技术和先进的数据科学承保、管理和分销人寿保险,使购买过程即时且可供美国各地的家庭使用,客户可以在线自行购买或通过持牌代理人的引导,完成购买保险的过程。

  Ethos于2021年5月完成2亿美元的D轮融资,由General Catalyst领投,红杉资本、Accel Partners、Google Ventures、RocNation、Gladebrook 和其他投资者跟投。D轮融资之后,该公司的融资总额超过3亿美元。

  产品方面,Ethos提供定期寿险和终身寿险,且与业内一些顶级寿险公司和再保险公司合作销售简单、负担得起的保单,包括Legal & General America、Ameritas Life Insurance Corp.、AAA Life和TruStage。

  Ethos通过预测建模和专有技术简化了申请流程,打破了长期以来阻碍客户购买人寿保险的痛点,包括体检、验血和复杂的文书工作。无论用户的财务状况、健康状况或年龄如何,Ethos都能提供保障。

  用户方面,Ethos一直针对更多的女性和中低收入家庭;2021年上半年,该公司超过40%的新保单持有人的收入不超过60,000美元,近40%的新保单持有人年龄在40岁以下。2021年1月1日以来,新保单持有人所从事的前五职业是家庭主妇、保险代理人、企业主、教师和注册护士。

  Ethos的收入和用户数量均同比增长超过500%,该公司预计在2021年承保200亿美元的人寿保险。

  Embroker

成立时间:2015年

  所在地:美国旧金山

  创始人:Matt Miller,Sean X Cummings,Yotam Shacham

  当前融资金额及轮次:1亿美元,C轮

  关键词:商业保险中介、风险管理

  Embroker成立于2015年,总部位于旧金山,是一家领先的数字化保险经纪公司,致力于大规模改善价值8000亿美元的财产和意外保险市场。

  Embroker是第一家允许企业在线申请所有商业保险类型的中介平台,产品方面,Embroker提供针对初创企业、私人公司的企业主保单、专业责任、工人补偿、董责险、就业实践责任和信托责任保险等,初创公司可以在几分钟内购买这些产品。

  其次,Embroker也是一个线上保险公司。2017年,Embroker与慕尼黑再保险合作设计自己的保单。2018年,Embroker推出了Startup Package,因而成为第一家提供全套端到端数字专业保险产品的公司,之后接连推出了工人补偿保单、律师职业责任保险、网络责任和商业犯罪保险等,产品种类越来越多种多样。

  此外,Embroker还充当一个管理门户,允许用户通过一个现代的云门户管理保单。用户可购买保险、管理保障范围、风险敞口等。

  针对经纪人,Embroker推出了Embroker Access,开放了其平台,让选定的外部经纪人能够访问Embroker市场领先的产品、报价和基于云的管理工具,提供高效的客户管理、专家支持等服务。

  Bolttech

成立时间:2020年

  所在地:新加坡

  创始股东:盈科拓展集团(李泽楷)

  当前融资金额及轮次:1.8亿美元,A轮

  关键词:保险交易平台

  Bolttech成立于2020年,在新加坡和纽约分别设有总部。该公司建立了一个数字生态系统,其线上平台充当保险公司之间的对接方,让它们能够为客户提供可能不在其专业领域内的产品。7月初,Bolttech获得1.8 亿美元融资,由私人投资公司Activant Capital Group领投,公司估值超10亿美元。

  Bolttech拥有世界上最大的保险交易平台,将保险提供商、合作伙伴和客户聚集在一个由云技术支持的平台上。此外,Bolttech还允许非保险公司向客户和个人提供保险产品,包括电信公司、零售商、电子商务、房地产和金融服务公司。小企业可以直接通过该平台购买保险。

  此前,Bolttech收购了位于欧洲的B2B2C数字保险平台 i-surance,从而将Bolttech的全球业务范围从北美、亚洲和欧洲的14个市场扩展到26个市场,12个欧洲市场包括比利时、法国、德国、英国等。i-surance的商业模式是与各种公司合作,例如电信供应商、零售商和制造商,为其客户提供保障产品。

  Bolttech业务遍及26个国家/地区,其平台上汇集了150家保险公司,涵盖5000多种产品,促成了50亿美元的保费,拥有 770万客户和 700多个分销合作伙伴。

  Penni.io

成立时间:2016年

  所在地:丹麦哥本哈根

  创始人:Esben Toftdahl Nielsen,Jeppe Klausen

  当前融资金额及轮次:570欧元,种子轮

  关键词:分销SaaS

  Penni.io提供了一个针对保险分销的SaaS平台,旨在从根本上改变人们与保险互动的方式。其平台能够将保险产品嵌入任何地方,触达使用数字化的客户,将保险公司与分销合作伙伴联系起来,以数字化方式销售保险。

  Penni.io 提供了一种保险科技解决方案Penni Connect,通过该解决方案,保险公司可以轻松地通过汽车经销商、旅游提供商和银行等合作伙伴在线销售保险,允许将保险产品嵌入第三方电子商务,而无需任何IT架构。Penni Connect 提供标准化的购物和结账流程,使客户能够在线完成保险购买过程。通过最主要的嵌入式保险类型,Penni Connect平台为其合作伙伴提供了一个创新结构。

  此外,Penni.io提供了一个强大的用户界面Penni Connect Studio。这一界面为Penni Connect客户提供了许多高级功能的完全访问权限,包括无代码保险嵌入和管理,可嵌入产品的实时编辑和样式、跨合作伙伴和渠道的产品性能实时报告、客户交易历史、简单的保单管理、具有用户角色和权限的精细访问控制以及深入的用户文档等。

  Penni.io有如下三个特点。第一,可扩展性,Penni.io 快速加入新合作伙伴,使他们能够实施多合作伙伴战略;第二,加快产品上市时间,Penni.io可在两周内将新产品推向市场;第三,转化率,Penni.io重点关注实时数据,并进行优化,从而提升潜在客户的转化率。

  2020 年,Penni.io 的员工从16名增加到28名,截至2021年4月,公司现有员工37名。同时,Penni.io已经发展了全球几家最大的保险公司作为客户。2020年,Penni.io 的每月订阅收入增长了五倍。

  以上的例子表明,利用技术进行分销的参与者越来越多,这背后的蓬勃发展也有一定的背景。一个比较大的宏观背景是疫情影响了线下分销渠道的正常运营,各类保险机构不得不谋求各类线上渠道,以弥补线下渠道的不足之处。其次,受到其他行业数字化的推动,用户对数字化越来越敏感,想要在保险行业获得同样的购买体验。再者就是想要去除繁杂的保险过程,消除文书工作,通过简单的流程,提高保险产品的可理解性,从而达到提升销售的目的。

  目前,保险科技领域的分销玩家主要分为以下几类。第一类是线上聚合商,这类平台聚集的保险公司和产品种类比较多,在保险公司面前的议价能力比较强,因此能够为用户提供较为优惠的产品。相比之下,像Ethos这样专门针对某一险种的平台则在产品供应面方面比较狭窄,但是这也带来了一个好处,就是用户群体比价明确,再加上Ethos本身在发展的过程中,走出了面向中低收入人群这样一条道路,因此在产品和服务方面的目标也会比较明确。另外一种分销模式便是构建了一个包含供应方、分销伙伴、用户等各方的生态系统,不仅实现了保险公司和客户之间的对接,也有利于保险公司产品和客户的再分配,从一定程度上杜绝了销售线索的外流,也为用户提供了更多选项。

  又一季度落下帷幕。尽管目前保险行业在分销方面临着一些增长瓶颈和转型问题,但是保险科技玩家在这方面的探索从未停止过。这些公司或是促进了构建了分销生态系统,或是提供分销需要的SaaS等技术。尽管保险科技领域的融资再创新高,也有一多半流向了分销领域,而保观认为,科技始终是辅助保险行业更好发展的一个工具,保险机构需要考虑清楚的是,如何利用好这个工具,是利用技术构建分销体系,还是专注于某一渠道,利用技术为这一渠道的流程赋能,从而带来更好的发展。

  事实上,互联网保险向保险科技转型不仅仅是疫情下的需求,也是保险业发展的内在方向。一方面,越来越多的场景化保险产品的推出,需要大量数据的支撑;另一方面,用户无法在传统渠道下比较多个产品,在承保和保单发布上花费大量时间和精力。在这个更加个性化的时代,定制产品的推出已经变得很自然,而在技术的帮助下,这些将变得更加容易。因此,保险科技的发展必须以客户需求为导向,将科技与保险业务本身深度融合,为用户提供一体化的服务流程。

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